Versicherungsmakler – Versicherungen:
• Jährliche Durchsicht der KFZ – Polizzen nach Einsparungspotential
• Durchsicht der Haushalts -, Unfall -, Rechtsschutz -, Eigenheim – und sonstiger Polizzen auf Einsparungspotential im Rhythmus von drei Jahren
• Bereitstellung der Ergebnisse über das COBIS Internetportal, per E-Mail, am Postweg oder im persönlichen Kontakt
• Periodische Anpassung der privaten Pensionsvorsorge
• Gestaltung einer individuelle Servicevereinbarung
• Aktive Abwicklungsunterstützung bei Versicherungsschäden in Bezug auf Geschwindigkeit, Richtigkeit der Schadenzahlung bzw. Kulanzzahlungen inklusive Interventionsreporting (aktives Schadenmanagement)
• Überwachung von Terminen und Fristen (aktives Kündigungsmanagement)
• Unterstützung bei:
- Lohnsummen- und Umsatzmeldungen
- Prämienregulierungen
- Deckungsbeitragsmeldungen
• KFZ – Anmeldewesen
Vermögensberater - Finanzierungen:
• Vierteljährlich Auswertung der veränderten Marktsituation
• Fremdwährungskreditmanagement dh. Zinskontrollen, Währungswechsel, Kurs- und Zinsabsicherung, Kurs- und Zinsinformationen, etc.
• Tagesaktuelle Bewertungsmöglich von Fremdwährungskrediten, Darstellung von Kurs- und Zinscharts, Szenarienberechnungen, Währungswechselkosten, etc. mittels modernster Software
• Bereitstellung der Ergebnisse über das COBIS Internetportal, per E-Mail, am Postweg oder im persönlichen Kontakt
• Gestaltung einer individuelle Servicevereinbarung
Zusätzliche Leistungen:
• Rechtsschutzdeckung für Streitigkeiten aus Versicherungsverträgen ohne Streitwertgrenze
• Automatische Anforderung der Finanzamtsbestätigungen Ihrer absetzbaren Finanzprodukte in Form der Sonderausgaben
• In Kooperation mit zwei gewerblichen Buchhaltern wird Ihre Arbeitnehmerveranlagung jedes Jahr automatisiert
• 24 Stunden ‚Erste – Hilfe – Service’ bei Wasserschäden an Gebäuden und Haushalten
• 24 Stunden Rückrufgarantie: Ihre Anliegen werden innerhalb von 24 Stunden an die verantwortliche Stelle weitergeleitet und es wird Ihnen ein Zwischenbericht in dieser Zeit geliefert.
• Nutzung von der COBIS Online-Plattformen zu den eigenen Anträgen, Verträgen, Versicherungs- und Finanzdokumenten
Kosten:
Privatkunden € 85.- pro Jahr
Privatkunden mit Finanzierung € 150.- pro Jahr
Firmenkunden ab € 350.- pro Jahr
Sie haben noch weitere Fragen? Bitte nutzen Sie unser Call Back Service - wir helfen Ihnen umgehend weiter!
Call Back Service
